拍完之后还要试片，“就是把做好的片段放一遍，导演和几个原画一起看。这时候是我们最担惊受怕的时候。看到好的、符合创作要求的，导演会当场表扬，但看到不满意的导演也会当面提意见。这关系到每个人的自尊心和荣誉感，所以大家对待创作都很认真，自己对自己要求很严格，很怕被当众批评。”

　　用严定宪的话来说，那时候动画创作里的原画就等于电影里房地产动画制作的演员，“我们经常和导演一起讨论，交流创作的心得，也了解导演的理念。无论导演还是我们自己，都对作品要求很高，如果不好就一改再改，直到满意为止。”严定宪说，“现在的原画都是计算画一张多少钱，按件取酬，和导演的沟通也少得多。如果说现在做动画是在生产商品的话，我们那时候则是在追求艺术。这是由不同的时代决定的。”

基本的形象动作定下来之后，万籁鸣将具体每一段的创作分派给每个原画，让他们自己发挥想象。“我分到的是上半集孙悟空斗巨灵神的情节。当时我就想要运用动画的特性，把孙悟空的灵活机敏和巨灵神的笨拙沉重表现出来。于是我对他们的大小对比进行了夸张，两者的特点一下子就出来了。我有个同事分到土地房地产动画制作神的一段戏，他在土地公公从土里钻出来的时候，加进了打喷嚏、捏鼻子的动作，非常滑稽可爱，叫人印象深刻。”为了画好人物动作，严定宪他们还到京剧馆里学习京剧，积累创作素材。

　　这部动画片胶片总长1.1万英尺，放映两个小时。拍摄这样房地产动画制作一部全手工绘制的动画长片，确实是一项艰巨的工程。上百名原画高手、绘景师、摄影师等制作人员，从1961年到1964年用了将近四年时间才全部完成，全片共绘制了10万余张画面。“原画先画好画面，再由辅助人员照着在赛璐珞片(赛璐珞即Celluloid的音译，一种合成树脂)上描线、上色，再用摄像机拍摄。每一秒钟的镜头至少画12张画面。光作画就花了2年多。”严定宪说。